リックソフトブログ

2021年04月13日

JSMにフォーム形式のチェックボックスをつけるには？おすすめアプリ「ProForma: Forms & Checklist for Jira」のご紹介

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大薗 輝久 teruhisa ohzono

大薗 輝久</mt:Var>

　　

Jiraをご利用のお客様から、こんなご相談が届きました。

「リクエスト管理ツールの Jira Service Manegement（JSM）で、カスタマーが入力するフォームにチェックリストを入れ込みたい」

今回は、そんなお悩みを一度に解決するアプリ「ProForma: Forms & Checklist for Jira」をご説明します。

  • このアプリでできること
  • 動的フォームの作り方
  • 他のAPPと組み合わせた場合のユースケース

に焦点を当てて、説明動画も交えてご紹介します。

■ProForma: Forms & Checklist for Jiraでできること

このアプリは、カスタムフィールド設定やコーディングをせずとも Jira Service Management内で動的フォームまたはチェックリストを作成することができるJiraアプリです。
クラウド版JSMでは2023年５月時点、標準機能に組み込まれていますので、クラウド版をご利用の方はアプリの追加インストールは不要です。

どんなことができるのか？

・JSMのカスタマーポータルの問合せのパターンの充実化（例：条件分岐など）

・カスタマー側からの問合せ内容修正許可

課題編集画面で、フォームを「編集可」に変更すると」

カスタマーポータルのリクエスト画面でカスタマーが問い合わせ内容を編集できるようになります。

・課題画面内での選択肢形式による回答案作成

課題画面に、エージェントが入力すべき入力フォームを作成・表示ができ、
エージェントはフォームに沿って入力していくことで、回答情報を作成することができます。

■動的フォームの作り方

動的フォームの作り方を動画にしてみました。是非ご覧くださいませ。

要チェックポイント１：

設定タブ内にある、「リクエストを作成する」内で

●サービスデスクポータル：ONにすると・・・・

カスタマーポータル画面で入力フォームとして利用できるようになります。
また、どの課題タイプで利用できるか選択が可能で、OFFにすると、課題画面のみでフォームを確認することができます。

●発行フォーム：ONにすると・・・・

課題作成時に作成した入力フォームで課題を作ることができるようになる。また、どの課題タイプで利用できるか選択が可能。

要チェックポイント２：

ビルダー画面から、フォームを作成する際に、画面右側のプロパティで
「リンクされたJiraフィールド」の値を選択することで、フォームで入力された値をJiraの項目と紐付けることができます。

■他のAPPと組み合わせた場合のユースケース

・Canned Responses と連携し、すぐカスタマーへ返答

　Canned Responsesの説明ブログはこちら

「ProForma: Forms & Checklist for Jira」で回答する項目をフォーム形式で入力。

入力した項目を「Canned Responses」のテンプレートとして呼び出せば、簡単に返答文を作成することができます。

・Xporterと連携することで、フォーム入力情報を帳票として出力する。

　Xporter説明ブログはこちら

「ProForma: Forms & Checklist for Jira」で回答する項目をフォーム形式で入力。

入力した項目を利用し、「Xporter」の帳票作成機能で帳票を作成すれば、簡単に専用帳票を作成することができます。

■まとめ

さて、ProForma: Forms & Checklist for Jiraを3つの視点からご紹介いたしました。

ProForma: Forms & Checklist for Jiraを利用することで

  • 「課題の中で重点項目だけを集中してチェックするフォームを作りたい」
    　＝ 確認に対する工数削減
  • 「問合せした後でもカスタマーポータルでカスタマーが問合せ内容を編集できるようにしたい」
    　＝ より柔軟なカスタマーサポートを実現

といった効果を期待することができます。

他のAPPとも組み合わせることで、運用の幅が広がることもお分かりいただけたと思います！
様々な用途で使うことができるAPPなので、ぜひ利用してみてください！

このブログは、2021年4月13日に公開したものを、2023年5月8日に再編集したものです。

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　

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